FPバンク

FPバンクの特徴

顧客本位のアドバイス

「バンク」と名前はついていますが、FPバンクは金融機関から独立した存在です。金融機関と関係の深い企業系のファイナンシャルプランナーの場合はどうしても自社商品に顧客を誘導してしまう宿命がありますが、FPバンクは完全に独立した存在だからこそ、顧客本位のアドバイスを行うことができます。顧客の年齢や職業・家族・財政状況などを考慮した上でライフプラン資金計画、リスク管理、金融資産活用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継などを目的として、さまざまな金融機関が提供する金融商品のなかで最適な選択を選ぶことができます。

業種の壁にもとらわれない

最近は銀行と保険会社で類似した商品を提供するようになっています。顧客にとってどちらが有利な商品であるのか、リスクはどのように比較した方がいいのか…などなど、プロフェッショナルではない顧客にはなかなか判断しづらいものでした。たとえば教育資金の積み立てに学資保険を検討しようと思った場合、保険ショップでは複数の会社の学資保険を比較検討できますが、保険商品の場合は元本割れすることもあり、銀行の積立定期預金の方が安全という場合もあります。また証券会社の商品の方が有利なケースもあるでしょう。このように複数の業種の商品まで選択肢を広げて比較・検討できるのがFPバンクの大きな強みです。

ライフプランにアフターサポートも提供

FPバンクの大きな特徴にライフプランシミュレーションとアフターサポートを大事にしている点があげられます。
たんに世の中の貯金の平均的な感覚でアドバイスするのではなく、家族の状況や事情、そして将来の夢や想いは何かと考えてライフプランシミュレーションを行い、そこに必要なお金を算定していきます。これは数十年にまたがる長い計画。家族も仕事の状況も長い年月の間には変化していきます。
有利に思われた商品が値下がりすることもあります。だからこそFPバンクではアフターサポートをたいせつにして商品の見直しなどのメンテナンスを行います。まさにお金のホームドクターとして顧客に寄り添う姿勢があります。

FPバンクでできること

FPバンクでは、家計、ライフプラン、住宅ローン資産運用など、お金の問題を総合的に相談することができます。対応するのは企業系FPではなく、独立系FP。その特徴は顧客本位のサポートであるため、保険の基礎知識から各商品の比較、保障内容の選択、ライフプランシミュレーションなど、保険選びに必要な知識と情報の提供、アドバイスを、顧客目線で行ってくれます。初回の相談料は無料。手厚いアフターサービスも魅力的です。保険の見直しを考えている人や、資産運用について的確なアドバイスが欲しい方に最適でしょう。

FPバンクの店舗一覧

所在地 【東京オフィス】東京都中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル3F
【新宿オフィス】東京都新宿区西新宿7-1-12 クロスオフィス新宿4F
アクセス 【東京オフィス】JR東京駅 八重洲中央口 徒歩3分、東京メトロ・都営線 日本橋駅 B3出口 徒歩1分
【新宿オフィス】JR新宿駅 西口 B14出口、都営大江戸線 新宿西口駅 D5出口
営業時間 【東京・新宿オフィス】10:00~18:30(事前予約で19:00以降の開始も可)水曜定休
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顧客満足度を見るべし!

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